Julia Ann, en forførerinne i undertøy og hæler, blir nedstemt og skitten. Hun erter med en puss, og tar deretter bakfra. Hennes eksperthender jobber magisk på kjæresten hennes, som returnerer tjenesten med en forbløffende blowjob. Den ville turen fortsetter med cowgirl-action, som kulminerer i en rotete, tilfredsstillende avslutning.