Bella Gray står opp tidlig og lengter etter en varm morgenboltre. Elskeren hennes tilfredsstiller henne ivrig, og nyter hennes stramme 18 år gamle derriere. Hun gjengjelder dyktig, og tilfredsstiller ham muntlig før hun monterer ham i en lidenskapelig cowgirl-tur, som kulminerer i en munnfull varm sperm.