Arietta Adams, en ung forfører, besøker kjæresten Jessy Jones. Han er en lur rev, som i hemmelighet har lyst på den stramme baken hennes. Hun gleder ham ivrig med en vill cowgirl-tur, uvitende om hans anale bakhold. Den stramme fittestupen fører til en sjokkerende analutforskning, og etterlater henne i ærefrykt.