Mia Khalifa, seorang kecantikan Arab yang menakjubkan, menginginkan zakar hitam besar. Dia menceburkan diri dalam 'hood', menjejaki lelaki yang berpenis besar, dan menerima seks oral dan faraj yang mendebarkan. Lengkungannya yang menggoda dan kemahiran pakarnya membawa kepada klimaks yang meletup.