Sunny Skies, seorang gadis 18 tahun, Julia, adalah seorang penyihir yang penuh nafsu yang bercita-cita untuk menggoda teman lelakinya untuk romp liar. Saudara tiri lelakinya, yang bersemangat untuk bergabung, membangkitkan threesome yang brutal dan penuh gairah, berakhir dengan klimaks yang menggemparkan.