Joseline Kelly, seorang remaja berambut coklat kecil dan kurus, menikmati pertemuan yang penuh gairah dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Nafsunya yang tidak terpuaskan untuk kesenangan membawa kepada penerokaan yang intens terhadap keinginan bersama mereka, yang berakhir dengan pengalaman interracial yang berapi-api dan tegar.