Isabel Moon, seorang remaja muda dan bersemangat, mencari pekerjaan di rumah bapa rakan baiknya. Mick Blue, seorang lelaki tua yang berpenis besar, merebut peluang untuk meneroka belakangnya yang ketat dan menggoda. Pertemuan mereka yang intens meninggalkan wajah Isabel tertutup dengan bukti panas tentang kepuasan Mick.