Cherie DeVille dan Liza Rowe, dua adik tiri yang menggoda, berkongsi nafsu yang tidak terpuaskan terhadap zakar hitam besar. Tarian erotik mereka membawa kepada threesome yang panas dengan lelaki hitam yang berpenis besar, desahan mereka bergema ketika mereka menikmati setiap inci anggotanya yang besar.