Charley Chase, seorang boneka Latina yang menggoda, menginginkan kenikmatan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Mandingo, seorang lelaki yang berpenis besar, untuk romp interracial yang liar. Setelah melepaskan mainan seksnya, dia menggoda dan menunggangi anggota besarnya, keduanya memenuhi keinginan terdalam mereka.