AJ Applegate, seorang wanita berisi, menginginkan penis hitam besar. Dia dengan antusias melahapnya, lidahnya menari sepanjang panjangnya. Mulutnya terbuka lebar, bibirnya tidak pernah melelahkan. Klimaks tiba, pancaran kenikmatan panas dan lengket ke tenggorokannya. Dia meninggalkan pantat, menginginkan lebih banyak.