Kendra Spade, una voluttuosa volpe, si avventura nel proibito quartiere a luci rosse, desiderando l'emozione di un cazzo pesante. Incontra Brad Newman, ben dotato, che soddisfa con entusiasmo i suoi desideri carnali. Il loro incontro appassionato si svolge in una calda dimostrazione di lussuria e piacere.