La prosperosa Ali Novak desidera un grosso cazzo nero alla vigilia del ballo. Il suo amico Alex, un conoscitore di grandi cazzi neri, offre un commercio allettante - una danza calda e uno spettacolo di culo per un grosso incontro con un cazzo nero. L'accordo è sigillato con una fustigazione giocosa, che porta a una grande notte di ballo alimentata da cazzo nero