Dua wanita yang tidak terpuaskan, Joana Romain dan Molly Love, menemukan diri mereka dalam pertemuan panas dengan dua pria yang berpenis besar, Joachim Kessef dan temannya. Empat orang yang nakal ini berlangsung dengan pertemuan anal dan vaginal yang intens, tidak meninggalkan hasrat yang tidak terpenuhi.