Jmac dan Macy Marx, dua penyimpangan berbalut kulit, menjadi tuan rumah Jenna Foxx untuk threesome liar dengan 2 gadis. Keterampilan oral Jenna yang ahli membuat Jmac and Macy kalap, yang mengarah ke threesome interracial yang panas. Aksi semakin meningkat ketika Macy dan Jenna terlibat dalam kenikmatan bersama, yang berpuncak pada klimaks yang meledak-ledak.