Daphne Dare, seorang wanita pirang yang haus penis hitam besar, dan kekasihnya yang berkulit hitam memanaskan kehidupan seks mereka dengan tantangan liar. Dia dengan antusias melayani anggota besar itu, yang mengarah pada pertemuan interracial yang penuh gairah yang mendorong batas-batas mereka.