Arabelle Raphael dan Julia Robbie, ibu tiri berpayudara besar, terlibat dalam aktivitas seksual dengan putra tiri mereka yang bersemangat dalam pengaturan kelompok, bertukar pasangan.
Arabelle Raphael dan Julia Robbie, mertua anak tirinya, menukar dan melayani putra tirinya dalam pertukaran ibu liar. Kamera menangkap setiap detail dari pertemuan kelompok yang dewasa, kasar, dan merangsang ini.