Kelly Skyline, egy lenyűgöző fehér gettó tini fehérneműben ugratja magát, feszes seggét cselekvésre könyörög. Idősebb barátja, Derrick Pierce, egy tapasztalt ménes, mohón merül bele, és könyörtelenül megbassza. Nyers, szenvedélyes találkozásuk egy vad, kemény hancúrozásban bontakozik ki.