Két lenyűgöző barátnő, Leona Mia és Sarah Heizel egy szenvedélyes találkozás során engedik szabadjára vágyaikat. Az orosz szépség, Leona felfedezi Sarah minden centiméterét, míg a barna bombázó Sarah buzgó orális élvezettel viszonozza, és egyetlen fantáziát sem hagy beteljesületlenül.