Alexis és Natalie, két perverz csaj, kihívásra vágynak. Megoldásuk egy vidám, minden anális szemtelen szamártól a szájig egy jó adottságokkal rendelkező sráccal. Felváltva lovagolnak rajta, feszes szamaraik megtömődnek és megnyúlnak. Hihetetlen szórakozás következik.