A bajba jutott tini mostohatestvérek, Nathan és Kenzie meglátogatják MILF terapeutájukat, Pennyt. A dolgok felforrósodnak, amikor felfedik tiltott vonzalmukat, ami egy forró találkozáshoz vezet, amikor Penny csatlakozik. Várják az intenzív punci nyalogatást, az orgazmusokat és egy izgalmas hármast.