BLACKEDRAW bemutatja Riley Reidet egy szállodai szobában, miközben mohón nyalja a végbélnyílását egy fekete ménes lüktető férfiasságának. Egy mélytorkú szopást követően felszereli őt tehénlányba, és fröcsög az élvezettől. Intenzív találkozásuk rendetlen krémes pipában csúcsosodik ki.