Rae Lil Black, egy fülledt ázsiai szépség, egy nagy fekete kakasra vágyik. Elhagyja fehér barátját, és intenzív fajok közötti találkozásba kezd egy eldugott tengerparton. Szenvedélyes 69-esük egy hatalmas ébenfa nyél vad lovaglásába vezet, így többre vágyik.