Marica Hase, egy csábító ázsiai varázslónő szenvedélyes találkozást élvez egy zamatos vörös hajú, Lily Cade-del. Szenvedélyes leszbikus randevújuk a meztelen szépség és a nyers vágy elbűvölő megjelenítésében bontakozik ki, miközben felfedezik egymás legmélyebb vágyait.