Mali Luna, egy fülledt menyecske elcsábítja legjobb barátját, Sean Michaelst. Barna zamatos tincsei végigfolynak dús keblén, miközben ügyesen szolgálja férfiasságát. Szenvedélyes találkozásuk intenzívebbé válik, és egy vad, durva utazásba torkollik nagy fekete farkán.