एक सुडौल लैटिना लड़की रियो डी जनेरियो में एक स्विंग पार्टी में भाग लेती है और नेगाओ के लिंग द्वारा तब तक प्रवेश करती है जब तक कि वह अपने मुँह में वीर्य प्राप्त नहीं कर लेती।
बुलगिंग-आंखों वाली कैरिओका लड़की, झूलने के लिए उत्सुक है, रियो पार्टी में शामिल होती है। नेगाओ का राक्षस लंड हावी होता है, बारी-बारी से मौखिक और गुदा सुख प्राप्त करता है। पीओवी हर पल को कैद करता है, जिसका समापन एक मलाईदार अंत में होता है।