מתבגרת היורו הלוהטת פרנצ'סקה דיקפריו משתוקקת לזין שחור גדול. היא לוקחת בשקיקה על עצמה חתיך שחור, טורפת את איברו המאסיבי. הוא גומל, חוקר את האזורים התחתונים הצמודים והשעירים שלה. המפגש הבין-גזעי האינטנסיבי שלהם מסלים, ומגיע לשיאו בהשתוללות אנאלית פראית.