Zoe Fuckpuppet, intohimoinen shemale, löytää itsensä kuumasta kohtaamisesta kahden innokkaan crossdresserin ja hyvin varustetun transseksuaalin kanssa. Heidän himokkaat halunsa kärjistyvät, kun he antautuvat villiin, mutkikkaaseen sessioon, työntävät rajoja ja täyttävät syvimmät toiveensa