Michelle Thorne ja Valery Summer antautuvat kuumaan lesbokohtaamiseen Valeryn miellyttäessä innokkaasti Michellen meheviä rintoja ja sileää vartaloa. Heidän intohimonsa syttyy, kun he tutkivat toistensa haluja, jotka on vangittu raakaan, intiimiin todellisuuteen.