Kireä italialainen viettelijä Valentina Nappi, koristeltu houkutteleva alusvaatteita ja sukat, nauttii aistillinen hieronta, joka johtaa intohimoinen kohtaaminen hyvin varustettu musta stud. Niiden kiihko kärjistyy, kun hän innokkaasti nautintoja häntä houkutteleva peräaukon nuoleminen, ennen kuin heidän intensiivinen, rotujenvälinen yrittää.