Kiihkeä MILF-pomo viettelee viattoman lapsenvahdin Kimmy Kimmin kuumaan kolmioon. Seth Gamble liittyy mukaan ja poraa teiniä. Pitkäaikainen suhde, Kimmy ja MILF jakavat lesbo-rompin, vaihtavat kermapiirakat. Spencer Scott palaa, mikä huipentuu villiin, perverssiin rotujenväliseen kohtaukseen.