Polly Petrova, hoikka brasilialainen teini, vierailee serkkunsa Paul O'Brainin luona. Hän viettelee hänet pirteillä rinnoillaan ja toimittaa taitavan suullisen suorituskyvyn ennen intohimoiseen yhdyntään ryhtymistä. Tämä kohtaaminen merkitsee heidän eroottisen matkansa alkua.