Julie Kay, kiihkeä musta viksu, esittelee tatuoituja muotojaan ja haluaa valkoisen tytön huomion. Pieni teini miellyttää häntä innokkaasti asiantuntevilla suullisilla taidoillaan, sytyttäen intohimoisen rotujenvälisen kohtaamisen, joka huipentuu mieleenpainuvaan huipentumaan