Ilkeän purkauksen jälkeen teini Stephen harrastaa seksiä äitipuolensa kanssa. Kit, kiihkeä MILF, aistii epämukavuutensa ja tarjoaa auttavan kätensä. Heidän keskustelunsa kärjistyy, mikä johtaa kuumaan käsityöhön ja intensiiviseen, kiellettyyn parisuhteeseen