Megan Rain ja Marley Brinx, kaksi tatuoitua teiniä, jotka ovat innokkaita anaaliin, tapaavat Jules Jordanin. Hän sukeltaa heidän tiukkoihin reikiinsä, jättäen heidät suuttelemaan ja tippumaan. Heidän syvän kurkun taitonsa palkitaan kuumilla kuormilla, jolloin he kaipaavat enemmän.