Musteella täynnä oleva MILF Kit Mercer kaipaa hierontaa. Kuuman tissihieronnan ja pillua sormittelun jälkeen hän kurkuttaa innokkaasti syvään onnen kaverinsa sykkivää kukkoa ja vastaa villin cowgirl-matkan kanssa. Täydellinen, perverssi MILF-fantasia avautuu.