Eurooppalaiset kaunottaret Ani Blackfox ja hänen ystävänsä harrastavat aistillista lesbosuutelua ja -nuolemista tutkien intohimoisesti toistensa ajeltuja pusseja. Heidän upeat vartalonsa ja intiimi yhteytensä luovat sähköistävän nautinnon ja halun tunnelman.