Charlie, herkullinen MILF, on valmis ratsastamaan Blackzillan massiivisella akselilla. Kuuman kasvojen vitun aloittamisen jälkeen hän ahmii innokkaasti hänen valtavaa jäsentä. Seuraavaa rotujenvälistä toimintaa näkee hänen tippuvan märkänä nautinnosta, joka huipentuu kasvojen finaaliin.