Ashlee Cleveland, kiihkeä eebenpuinen vixen, antautuu intensiiviseen rotujenväliseen kohtaamiseen. Hänen mehevät huulensa ja taitavat kätensä tekevät ihmeitä hänen onnekkaan kumppaninsa miehuudelle. Kamera tallentaa heidän intohimoisen kohtaamisensa jokaisen hetken jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.