Nuori Annie Darling, innokas iso mulkku, saapuu juhliin poikaystävänsä kanssa. Kun yö etenee, hän tarttuu mahdollisuus tutkia hänen halunsa, hemmoteltu suun nautintoja ja harjoittaa hyvin varustettu kaveri. Tämä intiimi kohtaaminen etenee jännittävä ryhmä asetus, kaapata jokainen nimenomainen yksityiskohtia.