Joukko kahtatoista upeaa naista, joilla on roikkuvat rinnat, kokoontuu kuumaan orgiaan. Naiset ovat kaikki japanilaisia ja pukeutuvat alusvaatteisiin, jotka korostavat heidän muotojaan. Naiset alkavat antamalla toisilleen suullista nautintoa, ennen kuin he siirtyvät ratsastamaan toistensa kasvoilla