Ένας νεαρός λευκός έφηβος, ο Angel Smalls, λαχταρά τον ενθουσιασμό και περιπλανιέται στο καπό. Βρίσκει έναν προικισμένο Mandingo, πρόθυμο να επιδείξει τις ικανότητές του. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται σε ένα ακατέργαστο, έντονο, σπιτικό βίντεο.