Η Laura Gemser και η Michele Starck πρωταγωνιστούν σε μια vintage, softcore ταινία. Η Laura ξυπνά σε ένα ντους, μαζί με τη Michele, με τα γυμνά τους σώματα να πιτσιλίζονται σε μαύρη μπογιά. Η τριχωτή, μαύρη ομορφιά τους προβάλλεται σε μια απαλή, αισθησιακή συνάντηση. Μια κλασική γιορτή των μαύρων, τριχωτών γυναικών.