Cosplaying Ιάπωνες ladyboys, πρόθυμοι για πρωκτική απόλαυση, συναντιούνται για μια άγρια νύχτα. Ο ένας, ένας shemale, κυριαρχεί με επιδέξια ακρίβεια, ενώ ο άλλος, διακοσμημένος με σαγηνευτικά εσώρουχα, γκρινιάζει εκστασιασμένος. Μια καυτή, ρητή συνάντηση shemale-on-shemale ξετυλίγεται.