Δύο όμορφες γυναίκες επιδίδονται σε μια άγρια ομαδική σεξουαλική συνεδρία με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, οδηγώντας σε έντονους οργασμούς και μια κρέμα.
Η Charlotte Sartre και η Sheena Ryder, δύο καυτές μελαχρινές, καβαλούν εναλλάξ έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, με τα μουνιά τους γεμάτα ευχαρίστηση και τα μουγκρητά τους να αντηχούν. Η ομάδα συμμετέχει, με τα σώματά τους αλληλένδετα, δημιουργώντας ένα άγριο, οργασμικό όργιο.