Η Triss, μια εκπληκτική μάγισσα, φιλοξενεί μια απαγορευμένη λαχτάρα. Λαχταράει τη συγκίνηση του γκροτέσκου και η ακόρεστη όρεξή της εκπληρώνεται από έναν τερατώδη επισκέπτη. Η συνάντησή τους είναι ένα δελεαστικό μείγμα φόβου και έκστασης, αφήνοντάς την με κομμένη την ανάσα και λαχταρώντας περισσότερο.