Η Tessa και η Jesse, δύο επίδοξες ηθοποιοί, φτάνουν για ένα casting με μια ανατροπή. Ο σκηνοθέτης, ένα προικισμένο καρφί, κάνει μια μοναδική ακρόαση - ευχαριστώντας το τεράστιο μέλος του. Η ανυπόμονη αναμονή τους μετατρέπεται σε μια άγρια, παθιασμένη επίδειξη προφορικών δεξιοτήτων και έντονο, ανεμπόδιστο σεξ.