Η Ρέιτσελ Τζέιμς, μια νεαρή μπέιμπι σίτερ, ανακαλύπτει το τηλέφωνο του εργοδότη της και μένει έκπληκτη από το σαφές περιεχόμενο. Αποφασίζει να αναλάβει δράση, ευχαριστώντας επιδέξια το τεράστιο μέλος του με το μικροσκοπικό, πρόθυμο στόμα της. Αυτή η συνάντηση υψηλής ευκρίνειας οδηγεί σε έντονη στοματική και σεξουαλική επαφή, χωρίς να αφήνει περιθώρια για σεμνότητα.