Ο Dane Jones και η Asia Rae, μια φυσική ομορφιά από έβενο, συμμετέχουν σε μια διαφυλετική συνάντηση. Η σαγηνευτική 18χρονη Ασιάτισσα είναι αναμφισβήτητη καθώς ευχαριστεί τον Δανό με στοματικές δεξιότητες και έντονους οργασμούς, με αποκορύφωμα ένα καυτό ροκ.