Η αθώα Mia Moore, μια εκπληκτική μελαχρινή έφηβη, περιμένει με ανυπομονησία τον θετό παππού Τζακ Βέγκας. Επιθυμώντας το μεγάλο του πέος, είναι έτοιμη να ευχαριστήσει. Η παθιασμένη συνάντησή τους οδηγεί σε μια καυτή, γεμάτη cum κορύφωση. Αυτός ο ηλικιωμένος άνδρας και το νεαρό κορίτσι παραδίδουν μια αξέχαστη στοματική περιπέτεια.