Η Μία Μάλκοβα και η Κένα Τζέιμς, δύο αποπνικτικές γυναίκες, μοιράζονται μια ακόρεστη επιθυμία η μία για την άλλη. Τα χείλη τους εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματός τους, δοκιμάζοντας και χαϊδεύοντας επιδέξια, πυροδοτώντας ένα φλογερό πάθος που τους αφήνει και τους δύο με κομμένη την ανάσα.